明星基金经理突然调研这家公司!从科技、新能源再到周期股 他看中了什么?

发布日期:2021-07-17 10:27 浏览:

【“牛基冠军”突然调研这家公司!从科技、新能源再到周期股 他看中了什么?】7月12日,A股上市公司中材国际披露

【“牛基冠军”突然调研这家公司!从科技、新能源再到周期股 他看中了什么?】7月12日,A股上市公司中材国际披露的调研信息显示,农银汇理基金经理赵诣以电话会议的形式参与公司的调研,一直关注科技和新能源的基金经理突然在周期股中现身,有点令人不可思议。

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  去年一人包揽权益基金收益前四的赵诣,近期借助新能源板块的走势,旗下基金再次走出了六亲不认的步伐。

  证券时报记者注意到,因押宝新能源产业链个股,赵诣管理的4只基金净值不断刷新纪录,排名也迅速上升。其中,农银新能源主题近6个月收益排名进入前十,近1年收益排名第一,表现相当优秀。

  不过,从近期的调研记录来看,赵诣对周期股也开始有所关注。7月12日,A股上市公司中材国际披露的调研信息显示,农银汇理基金经理赵诣以电话会议的形式参与公司的调研,一直关注科技和新能源的基金经理突然在周期股中现身,有点令人不可思议。

  据证券时报记者了解,中材国际此前未出现在赵诣所管基金的核心持股名单中。从赵诣的持仓信息看,吸引这位明星基金经理亲自参加电话会议的原因,很可能是中材国际在南京的研发中心园区内建设的430kW分布式光伏发电示范性工程——该项目与赵诣的重仓行业比较吻合。

  “牛基冠军”赵诣出手中材国际?

  明星基金的号召力非同凡响,此前“公募一哥”张坤调研国际医学后,公司股票曾接连大涨。作为2020年的权益基金冠军,赵诣的调研同样也吸引投资者的眼球。

  A股上市公司中材国际最新披露的调研信息显示,农银汇理基金经理赵诣于7月12日以电话会议的形式参与公司的调研。

  基金经理亲自调研,一般意味着这位基金大佬将有新动作。一般情况下,基金公司的调研乃至电话会议,通常由基金公司研究员代劳,除非涉及的股票意义重大。

  据证券时报记者了解,赵诣旗下基金持仓主要以新能源产业链个股为主,旗下5只基金均配有宁德时代隆基股份等股票;从今年以来的调研记录来看,赵诣的调研对象主要为科技股或者新能源产业链个股,其中,新能源产业链股票无疑是其调研的主要对象,此次调研周期股,与其以往的风格并不太符合。

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  值得一提的是,赵诣调研过后,中材国际股价走势近期也明显表现更为强势,今日在大盘下挫的情况下,中材国际逆势上涨1.15%,昨日盘中也一度出现拉升。

  中信证券随后也首次给予中材国际买入评级,中信证券认为,“碳中和”背景下,水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建智能产线后切入水泥运营业务。

  光伏项目与赵诣持仓信息吻合

  到底是什么吸引了“牛基冠军”关注,甚至还要亲自调研?证券时报记者了解到,原因可能与中材国际建设分布式光伏发电示范性工程有关。

  近日,中材国际公告称,公司在研发中心园区内建设了430kW分布式光伏发电示范性工程,该项目采用自发自用、余电上网的运行模式。根据项目运行需要,公司拟在现有经营范围中增加“发电、输电、供电业务”。

  本次增加经营范围事宜,将提交7月22日举行的2021年公司第二次临时股东大会审议。届时议案如获审议通过,同时市场监管部门对此予以核准的话,这就意味着中材国际将追随分布式光伏发电的浪潮,开启为建材产业提供分布式光伏发电项目建设的全新业务板块。

  该项目也迅速吸引了基金经理和券商分析师的关注,据中材国际披露的调研信息显示,此次参加调研除了农银汇理基金经理赵诣外,还有国盛证券分析师何亚轩。

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