计算机行业周报:信息安全凸显热议 2021AI大会方案落地!

发布日期:2021-07-13 21:24 浏览:

本期投资提示:本周周报分成四部分:a)信息安全:受互联网事件再次成为关注点。1)政策催化背后是数据资产重要性

  本期投资提示:

  本周周报分成四部分:a)信息安全:受互联网事件再次成为关注点。1)政策催化背后是数据资产重要性的提升。2)短期看,市场担心Q2 受到外界环境影响招标进展,季度性的波动不影响长期的发展趋势。虽然部分公司Q2 的订单出现波动,考虑到大型安保、周年庆等事件的影响导致招投标暂缓,全年景气仍然较高。b)2021AI 大会。务实落地,解决方案至上!2021 世界人工智能大会举办,再度印证我们对AI 行业的判断:后人口红利时代,AI 有望成为十年以上的高景气赛道。c)好而不快的公司再表现。近期,经营质量较好的“好而不快的计算机公司”在表现。例如超图软件/泛微网络/中望软件/柏楚电子/中控技术/虹软科技等。我们做相关评论。d)加推:海康/中控(tmt&机械)/虹软/超图/东方财富(非银&tmt)等。

  首先,数据安全再次成为关注焦点。根据中央纪委国家监委网站报道,接受网络安全审查的几家企业都掌握大量用户隐私数据,并且业务与关键信息基础设施有关。

  政策催化背后是数据资产重要性提升,信息安全2021 全年景气高。1)当被保护资产的重要性提高后,对安全的投入也会大幅提升。随着数字化、智能化的发展,数据资产已经成为核心资产,这也带动企业自发投入的意愿增加2)。短期看,市场担心Q2 受到外界环境影响招标进展,季度性的波动不影响长期的发展趋势。虽然部分公司Q2 的订单出现波动,考虑到大型安保、周年庆等事件的影响导致招投标暂缓,全年景气仍然较高。相关推荐:

  深信服/启明星辰/绿盟科技/安恒信息/天融信等。

  其次,2021 世界人工智能大会举办,再度印证我们对AI 行业的判断:后人口红利时代,AI 有望成为十年以上的高景气赛道。1)回顾2018-2021 年AI 大会,重心是逐渐务实落地。例如2018 年要点是“新时代”,2019 年要点是“无限可能”,2020-2021 年要点均为家园和城市。这暗示了AI 从算法开始,务实落地到场景。2)2021 年起,AI 进入产业化大周期。需求端景气归因:政策、竞争、ROI.3)我们测算AI 赋能/工业自动化的推广应用,每年可额外节省1500 亿元薪酬成本。4)相关标的:1)AI 应用层面,推荐海康威视/大华股份/虹软科技/科大讯飞/金山办公/恒生电子/德赛西威/中控技术;2)AI 基础设施层面,推荐浪潮信息。5)其中,科大讯飞发布会较为亮眼。为本届AI 大会的官方“战略合作伙伴”,全方位展示AI 进展。在“长三角产业智能论坛”上,科大讯飞总裁吴晓如分享了人工智能如何助力数字化社会。发布“顺风耳”图聆工业云平台2.0。从原来的工业生产智能化,向工业企业“研产供销服”全场景智能化延伸。

  再次,近期经营质量较好“中小型计算机公司”在表现。例如超图软件/泛微网络/中望软件/柏楚电子/中控技术/虹软科技等。1)往往都是细分领域较为出色的公司,无论产品力、管理、财务验证。2)“好而不快”弥足珍贵。希望寻找又好又快公司,实际领军增速均不快。3)论证“又好又快”往往蕴含风险。4)加推:中控技术/虹软/超图/中望/泛微等。

  加推:海康/中控(tmt&机械)/虹软/超图/东方财富(非银&tmt)。其中,中控技术详解行业/方案拓展大超预期。东方财富半年度业绩续创新高,已上调全年盈利预测

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